Como mover contatos para um CRM

Objetivo: Ensinar como enviar contatos diretamente da lista de contatos para um CRM.

Distribua seus leads no CRM diretamente pela página de Gestão de Contatos: A distribuição poderá ser feita para uma coluna específica de um CRM ou para um grupo.

Requisitos:

-Ter um um CRM com colunas criadas;

-Caso opite por distribuir em um grupo, ter um grupo de CRM criado. Siga os passos a seguir:

1. Acesse a tela de Contatos;

2. Filtre os contatos que deseja enviar por status ou por máquina;

1. Selecione os contatos que serão enviados ao CRM, clicando na caixinha de seleção. É possível escolher alguns ou selecionar todos da lista clicando na caixa localizado ao lado da coluna de E-mail.

1. Clique em Ações e clique em Enviar para um CRM;

2. Escolha o Tipo de ação entre Enviar para o CRM ou Distribuir leads no CRM. Veja as diferenças abaixo:

Enviar para o CRM: Os leads serão enviados para um CRM específico e para uma coluna específica;

Distribuir leads no CRM: Os leads serão enviados para um grupo de CRMS e distribuídos entre os CRMs que o compõe.

1. Enviando para o CRM:

Selecione o destino: Escolha para qual CRM os leads serão encaminhados;

Coluna: Escolha a coluna onde os leads serão alocados;

Título padrão de card por lead: Selecione o que irá identificar o card desse lead entre Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Cidade, Estado e Data de Nascimento.

Quando terminar, clique em enviar e seus contatos já estarão no CRM escolhido. Só acessa-lo para conferir.

1. Distribuindo/ Enviando para um grupo:

Selecione o grupo: Escolha o grupo de CRM de destino.

Quando terminar, clique em enviar e seus contatos já estarão distribuidos nos CRMs do grupo escolhido. Só acessar o grupo para conferir.