Como mover um lead de funil
Atualizado
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Objetivo: Ensinar como mudar um lead de funil e/ou nível dentro de uma máquina que ele já esteja inserido. Para que serve: Inserir o lead em um outro funil ao mesmo tempo que já o remove da sequência onde ele está. Requisito(s) obrigatório(s): Ter outros funis criados na Máquina na qual o lead está atualmente.
Se você deseja copiar leads, ou seja, adicioná-los em outro funil da mesma máquina clique aqui e saiba como.
Nº 1 – Clique em Máquinas no menu lateral.
Nº 2 – Clique na aba Leads dentro da máquina.
Nº 3 – Nas opções de filtro básico escolha o Funil que o lead se encontra atualmente.
Nº 4 – Depois de ter escolhido o funil escolha o Nível, ou seja, em qual e-mail/posição do funil o lead está.
Nº 5 – Deixe o status como Ativo.
Nº 6 – Clique na lupa para pesquisar pelo lead.
Nº 7 – Selecione o lead que deseja.
Observação: Você poderá selecionar todos ou a quantidade que deseja, da mesma forma que clicamos em uma lista você pode clicar em apenas um lead. Lembre-se que todos os leads que estiver na seleção serão movimentados.
Nesse artigo aqui mostramos como selecionar todos os leads gerais da máquina.
Nº 8 – Depois de ter seleciona o lead clique em Ações.
Nº 9 – Nas opções que vão surgir escolha Mudar de nível
Nº 10 – Escolha o Funil que deseja mover o leads
Nº 11 – Escolha o Nível na opção Sequência, ou seja, em qual e-mail deste funil o lead será posicionado
Nº 12 – Clique em Mudar para iniciar o processo de movimentação.
Nº 13 – Irá aparecer essa mensagem informando que a movimentação foi realizada, clique em Ok
O lead será movido para o Funil e Nível (sequência) selecionados.
IMPORTANTE: Se você moveu vários leads ao mesmo tempo pode levar um tempo até mover todos.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
