Como adicionar novo responsável no CRM

Atenção: Artigo da versão 4.0 da leadlovers, disponível a partir jun 2022.

Objetivo: Mostrar como adicionar novo usuário/responsável por um CRM. Para que serve: No CRM da leadlovers é possível segmentar por usuários, dessa forma deixando mais segmentado a estruturação do seu negocio. Requisito Obrigatório: Você precisa já ter um CRM criado.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Para que serve a função Multiusuários?

• Como acessar função Usuários

• Como criar uma Equipe

• Como criar um Usuário

• Como criar um CRM

Bem, o intuito de adicionar um responsável ao CRM é justamente para segmentar os cards e ter como criar um acesso com autorizações personalizadas. Visto isso, para que isso funcione corretamente é preciso criar um acesso exclusivo ( usuário ).

Para criar um usuário, basta seguir esse tutorial que contém o passo a passo detalhado como criar um Usuário

Após isso, é preciso ter um CRM criado em sua conta.

Como adicionar um responsável no CRM

Nº1– No menu lateral, clique em CRM. Nº2– Acesse o CRM que deseja adicionar um responsável Nº3– Na parte superior terá um ícone como esse :

Nº4– Abrirá uma nova janela, nessa janela escreva o nome do seu novo usuário, após as primeiras letras serem adicionadas o nome aparecerá na janela. ( o mesmo adicionado em multiusuários, anteriormente. )

Após adicionar o usuário, será possível definir as configurações de privacidade. Perto do nome do usuário terá alguns ícones, cada ícone tem uma funcionalidade.

– O olho: é para permitir apenas a visualização – O lápis: Permissão de edição – O diamante, permissão completa

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!

🏁 É isso, terminamos por aqui! com amor ❤ equipe leadlovers™