Como conceder permissões de acesso ao subusuário para o CRM

Pensando na sua segurança, o CRM da leadlovers permite personalizar o tipo de acesso e visualização que seus subusuários terão. Essas permissões são feitas por equipes. Veja abaixo como fazer.

1

No canto superior direito, clique no ícone de boneco e em seguida em Usuários e permissões

2

Em seguida clique na aba Equipes

3

Clique nos 3 pontinhos da equipe desejada para editar, ou clique no mais para criar uma nova.

4

Vá até o card Nível de acesso da equipe e role as opções até CRM

5

Clique no símbolo de mais localizado ao lado esquerdo da opção CRM e selecione as permissões que você quer conceder para essa equipe.

Ao selecionar a opção CRM, é possível definir que a equipe poderá somente visualizar as informações, sem poder de edição. Para isso, ative a opção Somente leitura. As opções de permissão são: -Ver todos os CRM: Os membros da equipe poderão visualizar todos os CRMs existentes; -Editar permissões de acesso: Os membros da equipe poderão conceder acessos para outros usuários; -Ver todos os grupos de CRM: Os membrso da equipe poderão visualizar os grupos de CRM criados por ele e por outros usuários.

Prontinho! Agora é só inserir seus subusuários na equipe.

Atualizado

Isto foi útil?