Como filtrar negociações no CRM

Faça gestão e acompanhamento de negociaçõges dentro dos funis de CRM usando filtros,

Requisitos:

1. Ter um CRM criado;

2. Ter negociações no CRM.

Passo a Passo

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Acesse o CRM onde o filtro será aplicado.

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Abrindo os filtros

Clique no ícone de funil localizado no lado direito da barra de pesquisa.

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Configurando os filtros

Para configurar, é necessário ativar os filtros de acordo com as negociações que você deseja visualizar. Para ativar, basta clicar no botão cinza, tornando o vermelho.

Os filtros disponíveis são:

• Responsável: Permite filtrar as negociações atribuídas a um usuário específico.

Para selecionar um usuário, clique na linha cinza, digite o o nome e escolha na lista exibida.

• Registro: Filtra as negociações com base na data de registro.

• Criação da negociação: Filtra as negociações pela data em que foram criadas.

• Tempo de inatividade: Filtra as negociações com base no período em que ficaram inativas.

Para esses filtros, defina uma data inicial e uma data final clicando sobre os campos e selecionando a data desejada no calendário.

• Valor da negociação: Permite filtrar negociações com base em um valor mínimo e máximo.

Definina os valores máximos e mínimos por negociação para limitar a faixa de pesquisa.

Quando finalizar, é só clicar em Confirmar para visualizar as negociações que estão dentro dos critérios que você definiu.