Como filtrar negociações no CRM
Faça gestão e acompanhamento de negociaçõges dentro dos funis de CRM usando filtros,
Requisitos:
Ter um CRM criado;
Ter negociações no CRM.
Passo a Passo
Configurando os filtros
Para configurar, é necessário ativar os filtros de acordo com as negociações que você deseja visualizar. Para ativar, basta clicar no botão cinza, tornando o vermelho.
Os filtros disponíveis são:
Responsável: Permite filtrar as negociações atribuídas a um usuário específico.
Para selecionar um usuário, clique na linha cinza, digite o o nome e escolha na lista exibida.
Registro: Filtra as negociações com base na data de registro.
Criação da negociação: Filtra as negociações pela data em que foram criadas.
Tempo de inatividade: Filtra as negociações com base no período em que ficaram inativas.
Para esses filtros, defina uma data inicial e uma data final clicando sobre os campos e selecionando a data desejada no calendário.
Valor da negociação: Permite filtrar negociações com base em um valor mínimo e máximo.
Definina os valores máximos e mínimos por negociação para limitar a faixa de pesquisa.
Quando finalizar, é só clicar em Confirmar para visualizar as negociações que estão dentro dos critérios que você definiu.
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