Como criar etapas da negociação no CRM?

Objetivo: Ensinar organizar os leads de acordo com as etapas da negociação. Para quê serve: Cada CRM é formado por um conjunto de colunas que são as etapas de negociação da sua venda e os leads irão “avançar” nas colunas de acordo com o avançar das vendas.

Requisito(s) obrigatório(s):

1. Ter uma conta da leadlovers

2. Possuir um CRM criado.

Criando as etapas de negociação

Caso você ainda possua dúvidas sobre como utilizar o CRM da leadlovers recomendo que primeiro dê uma olhada nesse artigo. Em resumo, cada CRM é formado por um conjunto de colunas, cada coluna pode ser considerada uma etapa da negociação. Dessa forma é possível ver de forma visual, os próximos passos em cada etapa de contato.

Passo a Passo

N1 – Acesse á área do CRM , clicando no menu lateral > CRM

N2 -Já dentro da tela do CRM, no canto inferior direito, você verá um botão como este:\

Cada botão serve como um atalho para dar inicio ao processo de criação do seu CRM.

• Botão Adicionar Negociação: Essa opção adicionará ao seu fluxo de forma manual um contato/lead, desta forma, você poderá adiciona-lo no fluxo desejado.

• Botão Criar nova coluna: O segundo botão, é utilizado para criar novas colunas, essa ação permite adicionar novas etapas de negociação em seu CRM.

  Então, para seguir com a criação da nova coluna, clique no segundo ícone.

N3 -Logo, abrirá um Popup. Adicione as informações da sua nova coluna.

• Adicione o titulo/nome dessa nova etapa (coluna) do seu fluxo de negociação.

• Adicione uma descrição e Inclua nesse campo o valor da negociação.

• Depois clique em salvar.

Como mencionamos, as colunas são as etapas do seu processo de negociação. Onde seu lead/cliente será inserido dentro da primeira etapa do seu CRM.

Isso irá depender da sua estratégia, após o primeiro contato com o cliente, ou alguma ação esse lead poderá ser movimentado para a etapa seguinte.

As colunas possuem as seguintes informações disponíveis:

N4 –Soma dos valores: Será apresentado em moeda, o valor de cada negociação nesta etapa.

N5 – Opções de Ordenação: Aqui é possível selecionar o tipo de ordenação dos contatos.

N6 – Mover coluna para direita: É possivel mover o card adiante para o próximo fluxo.

N7 – Mais opções: Por aqui você tem acesso a um menu com diversas ações, como:

– Adicionar negociações, Adiciona de forma manual contatos na coluna. – Ações da coluna, são ações para automatizar o processo. Como, adição de score, tags, e movimentações de contatos. – Renomear o Card – Editar o Card – Duplicar o Card – Ativar Notificações no Card, notificará em caso de agendamentos futuros ou movimentações dos contatos. – Excluir, Apaga as colunas e todos os cartões que estão nela.

N8 – Negociações, aparecerá a somatória de negociações desta coluna.\

N9 –Em Ações da Coluna, é um atalho da mesma função informada anteriormente. Neste campo você pode programar um tipo de gatilho para automatizar suas negociações. Aqui é possível, adicionar/remover score ou tags, sempre que uma negociação for adicionada nesta etapa ou até mesmo mover as negociações para outra etapa do seu negocio.

OBS: Todos os gatilhos só irão funcionar caso a negociação esteja vinculado à um lead que já existe em sua conta. Clique aqui e veja nosso artigo específico sobre ações da coluna.

Agora que entendemos como funciona a criação das etapas do processo de negociação, clique aqui e veja o passo a passo de criação de um cartão de negociação.

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!