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Objetivo: Ensinar organizar os leads de acordo com as etapas da negociação. Para quê serve: Cada CRM é formado por um conjunto de colunas que são as etapas de negociação da sua venda e os leads irão “avançar” nas colunas de acordo com o avançar das vendas.
Requisito(s) obrigatório(s):
Ter uma conta da leadlovers
Possuir um
Caso você ainda possua dúvidas sobre como utilizar o CRM da leadlovers recomendo que primeiro dê uma Em resumo, cada CRM é formado por um conjunto de colunas, cada coluna pode ser considerada uma etapa da negociação. Dessa forma é possível ver de forma visual, os próximos passos em cada etapa de contato.
N1 – Acesse á área do CRM , clicando no menu lateral > CRM
N2 -Já dentro da tela do CRM, no canto inferior direito, você verá um botão como este:\
Cada botão serve como um atalho para dar inicio ao processo de criação do seu CRM.
Botão Adicionar Negociação: Essa opção adicionará ao seu fluxo de forma manual um contato/lead, desta forma, você poderá adiciona-lo no fluxo desejado.
Botão Criar nova coluna: O segundo botão, é utilizado para criar novas colunas, essa ação permite adicionar novas etapas de negociação em seu CRM.
Então, para seguir com a criação da nova coluna, clique no segundo ícone.
N3 -Logo, abrirá um Popup. Adicione as informações da sua nova coluna.
Adicione o titulo/nome dessa nova etapa (coluna) do seu fluxo de negociação.
Adicione uma descrição e Inclua nesse campo o valor da negociação.
Depois clique em salvar.
Como mencionamos, as colunas são as etapas do seu processo de negociação. Onde seu lead/cliente será inserido dentro da primeira etapa do seu CRM.
Isso irá depender da sua estratégia, após o primeiro contato com o cliente, ou alguma ação esse lead poderá ser movimentado para a etapa seguinte.
As colunas possuem as seguintes informações disponíveis:
N4 –Soma dos valores: Será apresentado em moeda, o valor de cada negociação nesta etapa.
N5 – Opções de Ordenação: Aqui é possível selecionar o tipo de ordenação dos contatos.
N6 – Mover coluna para direita: É possivel mover o card adiante para o próximo fluxo.
N7 – Mais opções: Por aqui você tem acesso a um menu com diversas ações, como:
– Adicionar negociações, Adiciona de forma manual contatos na coluna. – Ações da coluna, são ações para automatizar o processo. Como, adição de score, tags, e movimentações de contatos. – Renomear o Card – Editar o Card – Duplicar o Card – Ativar Notificações no Card, notificará em caso de agendamentos futuros ou movimentações dos contatos. – Excluir, Apaga as colunas e todos os cartões que estão nela.
N8 – Negociações, aparecerá a somatória de negociações desta coluna.\
N9 –Em Ações da Coluna, é um atalho da mesma função informada anteriormente. Neste campo você pode programar um tipo de gatilho para automatizar suas negociações. Aqui é possível, adicionar/remover score ou tags, sempre que uma negociação for adicionada nesta etapa ou até mesmo mover as negociações para outra etapa do seu negocio.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
OBS: Todos os gatilhos só irão funcionar caso a negociação esteja vinculado à um lead que já existe em sua conta.
Agora que entendemos como funciona a criação das etapas do processo de negociação,