# Como criar o seu primeiro CRM

**Objetivo:** Ensinar como acessar e criar um CRM.\
**Para que serve:** Aprimorar a gestão de contatos, para realizar uma venda ou negociação. Se você ainda não sabe o que é o CRM, [clique aqui.](/crm/configuracoes-iniciais/como-funciona-o-crm-da-leadlovers.md)

## Passo a passo <a href="#criando-crm" id="criando-crm"></a>

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### **Criando o CRM** <a href="#criando-crm" id="criando-crm"></a>

Acesse a aba CRM no menu lateral esquerdo e clique em **Criar CRM.**

![](https://suporte.love/wp-content/uploads/2020/08/image2.png)
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### Defina um nome e uma descrição.

* **Nome:** insira o nome que deseja dar ao seu CRM.
* **Descrição:** caso queira, escreva uma descrição do que será feito nele\
  ou qualquer informação que julgar necessária.

<figure><img src="/files/P9Pr5dmj1kZfJ3HvbIEe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### Definição de meta

Defina uma **Meta** e sua periocidade escolhendo uma **Frequência** entre **Semanal, Quinzenal**, **Mensal**, **Trimestral** ou **Semestral.**\
\
Em seguida, defina as **Datas de início** e **término** da meta.

* **Meta:** você também pode definir uma meta financeira ( O valor de faturamento buscado pelos contatos que são gerenciados aqui).
* **Frequência:** Periocidade em que a contagem da meta irá acontecer.

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Com a definição de uma **Frequência**, os valores atingidos das negociações em relação a meta definida serão exibidos no seu histórico de metas.
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<figure><img src="/files/YNuoVfrKZ9LLmhGwMacS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### Configurações finais:

#### **Criando Oportunidades:** Defina as permissões de **oportunidades para um mesmo contato.** Escolha entre:

* **Permitir que um contato tenha mútiplas opoturnidades no CRM:** O mesmo contato poderá entrar em mais de uma negociação no CRM.
* **Permitir que um contato tenha no máximo 1 oportunidade por coluna no CRM:** O mesmo contato poderá estar em mais de uma negociação no CRM, mas limitado **a apenas uma** **por coluna**.
* **Permitir que um contato tenho no máximo 1 oportunidade no CRM:** O mesmo contato **não** poderá entrar em mais de uma negociação no CRM, independente da coluna.

#### **Definição de responsável: Defina um usuário responsável pelo CRM**

Digite as primeiras letras do nome do responsável que deseja atribuir\
este CRM e selecione-o na lista.

{% hint style="warning" %}
Para adicionar um responsável ele precisa ser previamente cadastrado como [subusuário na sua conta](https://suporte.love/como-funciona-o-multiusuarios/) e ter acesso ao CRM.
{% endhint %}

Para finalizar, é só clicar em **Criar**.

<figure><img src="/files/5uPEMigjsZ8gWMLOZ0gY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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## **Editando o CRM** <a href="#editando-crm" id="editando-crm"></a>

Após finalizar a criação do seu CRM ele aparecerá em sua tela. Clicando nos três pontinhos acima do CRM você tem as **seguintes opções**:

<figure><img src="https://suporte.love/wp-content/uploads/2020/08/image1.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Editar:** Aqui você pode alterar qualquer informação que foi usada no momento da criação CRM, como nome, meta e usuários responsáveis.
* **Histórico de metas:** Visualize o histórico de metas definidas.
* &#x20;**Excluir:** remove este CRM e tudo que foi criado nele.
* **Duplicar:** faz uma cópia do CRM com as mesmas configurações e colunas, porém sem os seus leads/cards.

Prontinho, super simples!

Agora que você criou seu CRM, agora é preciso entender o funcionamento.\
Da uma conferida nos artigos a seguir, e bons estudos.

* [Como criar Colunas](/crm/configuracoes-iniciais/como-criar-etapas-da-negociacao-no-crm.md)
* [Ações de Colunas do CRM](/crm/configuracoes-avancadas/como-realizar-acoes-da-coluna-no-crm.md)
* [Editando informações de um lead](/crm/configuracoes-iniciais/como-editar-um-cartao-no-crm.md)


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GET https://central.ajudaleadlovers.com/crm/configuracoes-iniciais/como-criar-o-seu-primeiro-crm.md?ask=<question>
```

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