Como criar o seu primeiro CRM

Objetivo: Ensinar como acessar e criar um CRM. Para que serve: Aprimorar a gestão de contatos, para realizar uma venda ou negociação. Se você ainda não sabe o que é o CRM, clique aqui.

Passo a passo

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Criando o CRM

Acesse a aba CRM no menu lateral esquerdo e clique em Criar CRM.

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Defina um nome e uma descrição.

• Nome: insira o nome que deseja dar ao seu CRM.

• Descrição: caso queira, escreva uma descrição do que será feito nele ou qualquer informação que julgar necessária.

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Definição de meta

Defina uma Meta e sua periocidade escolhendo uma Frequência entre Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral ou Semestral. Em seguida, defina as Datas de início e término da meta.

• Meta: você também pode definir uma meta financeira ( O valor de faturamento buscado pelos contatos que são gerenciados aqui).

• Frequência: Periocidade em que a contagem da meta irá acontecer.

Com a definição de uma Frequência, os valores atingidos das negociações em relação a meta definida serão exibidos no seu histórico de metas.

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Configurações finais:

Criando Oportunidades: Defina as permissões de oportunidades para um mesmo contato. Escolha entre:

• Permitir que um contato tenha mútiplas opoturnidades no CRM: O mesmo contato poderá entrar em mais de uma negociação no CRM.

• Permitir que um contato tenha no máximo 1 oportunidade por coluna no CRM: O mesmo contato poderá estar em mais de uma negociação no CRM, mas limitado a apenas uma por coluna.

• Permitir que um contato tenho no máximo 1 oportunidade no CRM: O mesmo contato não poderá entrar em mais de uma negociação no CRM, independente da coluna.

Definição de responsável: Defina um usuário responsável pelo CRM

Digite as primeiras letras do nome do responsável que deseja atribuir este CRM e selecione-o na lista.

Para adicionar um responsável ele precisa ser previamente cadastrado como subusuário na sua conta e ter acesso ao CRM.

Para finalizar, é só clicar em Criar.

Editando o CRM

Após finalizar a criação do seu CRM ele aparecerá em sua tela. Clicando nos três pontinhos acima do CRM você tem as seguintes opções:

• Editar: Aqui você pode alterar qualquer informação que foi usada no momento da criação CRM, como nome, meta e usuários responsáveis.

• Histórico de metas: Visualize o histórico de metas definidas.

• Excluir: remove este CRM e tudo que foi criado nele.

• Duplicar: faz uma cópia do CRM com as mesmas configurações e colunas, porém sem os seus leads/cards.

Prontinho, super simples!

Agora que você criou seu CRM, agora é preciso entender o funcionamento. Da uma conferida nos artigos a seguir, e bons estudos.

• Como criar Colunas
• Ações de Colunas do CRM
• Editando informações de um lead