Como criar o seu primeiro CRM
Atualizado
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Objetivo: Ensinar como acessar e usar pela primeira vez o CRM da leadlovers. Para que serve: Aprimorar a gestão de contatos, para realizar uma venda ou negociação. Se você ainda não sabe o que é o CRM, clique aqui.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Criando o CRM
Editando o CRM
1. Acessando o menu lateral, localize o campo CRM
2. Ao abrir a nova tela, clique em Criar CRM Obs: Ao clicar em Aprender como criar, você verá o vídeo com o passo a passo.
3. No pop-up que abrir, preencha as informações solicitadas:
Nome: insira o nome que deseja dar ao seu CRM.
Descrição: caso queira, escreva uma descrição do que será feito nele ou qualquer informação que julgar necessária.
Meta: você também pode definir uma meta financeira (ou seja, qual o valor de faturamento buscado pelos contatos que são gerenciados aqui).
Responsável: digite as primeiras letras do nome do responsável que deseja atribuir este CRM e selecione-o na lista. Obs: para adicionar um responsável ele precisa ser previamente cadastrado como subusuário na sua conta e ter acesso ao CRM.
3. Após finalizar a criação do seu CRM ele aparecerá em sua tela.
Editar: aqui você pode alterar qualquer informação que foi usada no momento da criação deste board, como nome, meta e usuários responsáveis.
Excluir: remove este CRM e tudo que foi criado nele.
Duplicar: faz uma cópia do CRM com as mesmas configurações e colunas, porém sem os seus leads/cards.
4. Logo abaixo, possui um espaço para adicionar pessoas como responsável por este CRM. Para realizar essa configuração é preciso previamente cadastrar essa pessoa como usuário da sua conta leadlovers e com acesso ao CRM. Para saber como fazer Clique aqui.
Após isso, Clique nesse espaço conforme indicado acima para adicionar um novo responsável ao CRM.
Prontinho, super simples!
Agora que você criou seu CRM, agora é preciso entender o funcionamento. Da uma conferida nos artigos a seguir, e bons estudos.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
Clicando nos três pontinhos acima do CRM você tem as seguintes opções:
