# Como editar um cartão no CRM

**Objetivo:** Mostrar como editar as **informações de um cartão** dentro do CRM.\
**Para quê serve:** É possível alterar os dados de um Card no CRM, sem precisar excluir o atual e criar um novo. 

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**Requisito(s) obrigatório(s):1.** Ter um CRM & Um card [criado](https://suporte.love/como-criar-um-cartao-no-pipeline/).

## **Como editar um cartão no CRM**

**N1º** Dentro do CRM, clique no Card da negociação desejada.

O cartão possui todas as informações necessárias sobre seu contato.\
Por isso, muito cuidado ao realizar qualquer alteração.

**N2º** Assim que abrir o Card, no lado esquerdo estará centralizada as informações\
do seu contato. Com apenas um clique é possível editar esses dados.

<figure><img src="https://suporte.love/wp-content/uploads/2023/07/image-37.png" alt="" height="451" width="725"><figcaption></figcaption></figure>

**–** Em **Coluna,** Mostra qual coluna o Card está inserido e a data de *entrada na coluna*.\
Para alteração, basta clicar e escolher uma outra coluna.

**–** Em **Dados do cliente,** Os campos de **E-mail, Telefone e valor financeiro** podem ser editados facilmente.

**–** Em **Responsável pelo cliente,** Nesse campo é possível escolher um responsável pela negociação.

**–** Em **Agendamento,** Essa opção pode ser editada a qualquer momento, use estas opções para agendar contato com o lead.\
**Obs:** Qualquer agendamento criado através desta opção ficará registrado no campo de **Anotações**.

– Em **Atendido**, Essa opção serve para gerenciamento da base, para saber se o lead já foi atendido.

– **Perdido/ Ganho,** Nesse campo você pode marcar quando **fechar ou perder alguma negociação**.\
Essa opção também pode ser editada posteriormente.

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Na **parte superior :**

<figure><img src="https://suporte.love/wp-content/uploads/2023/07/image-38.png" alt="" height="67" width="867"><figcaption></figcaption></figure>

**–** Em **Anotações,** Já neste campo, você pode adicionar qualquer anotação que desejar.\
No momento não é possível editar, apenas deletar.

– Em **Máquina,** Já nesse campo, é possível saber qual máquina, funil e sequencia o lead está.\
No momento só é possível editar utilizando ações da coluna.

– Em **Tags,** Nessa opção é possível encontrar informações sobre tags aplicadas nesse lead.\
No momento só é possível editar utilizando ações da coluna.

**– Arquivos,** Aba para anexar arquivos relevantes a negociação.\
No momento não é possível editar, apenas deletar.

Obs: *Qualquer alteração feita no cartão é salva automaticamente.*

**Informações importantes:**

**–** O resultado da soma dos valores de todos os cartões, dentro do CRM, aparece na tela de informações do CRM em questão. Se esta soma igualar ou superar a meta, a soma será mostrada em cor verde.

*Exemplo de CRM com valor superior à meta.*

**–** Criar um cartão manualmente **não cadastra um lead em sua conta**, e portanto não ativa as ações de coluna. Mas, caso o cartão seja cadastrado usando um e-mail de um lead que já está em sua conta, ele o cartão ficarão vinculados um ao outro, e as ações de coluna poderão agir sobre o lead.

**–** Cartões criados através de Gatilho Inteligente vão vir com os dados **Nome, E-mail e Telefone preenchidos** (sendo que, este último estará presente se houver um número de telefone cadastrado nos dados do lead).

**Suporte**

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante\
este procedimento, por favor, **entre em contato com o nosso suporte**!