Como trazer leads de outros sistemas pela Pluga
Objetivo: Ensinar como trazer leads de outros sistemas pela Pluga realizando uma integração de exemplo. Para que serve: Utilizando a Pluga, é possível fazer com que leads sejam trazidos de outros sistemas para a leadlovers sem ter conhecimento em programação.
Requisitos Obrigatórios:
1. Ter um plano contratado na Pluga¹.
2. Pesquisar se a plataforma que deseja integrar está cadastrada no sistema.
3. Ter uma conta na leadlovers com Máquina, Funil e Sequência criados.
O que é a Pluga?
O que preciso saber antes de começar?
Realizando a integração
O que é a Pluga?
A Pluga é uma plataforma de integração que ajuda diversas empresas a eliminarem as tarefas manuais e trabalhosas do dia a dia, tornando, assim, suas equipes mais estratégicas e poupando aqueles esforços que podem ser automatizados. E o melhor: sem precisar ter nenhum tipo de conhecimento técnico. Além disso, a Pluga oferece um período de testes 100% gratuito por 7 dias que permite experimentar todas as funcionalidades disponíveis. Uma excelente notícia: Para clientes leadlovers a Pluga também disponibilizou um cupom de desconto “LOVE” com 20% de desconto nos 3 primeiros meses.
Confira aqui todas as funcionalidades, planos e preços da Pluga.
O que preciso saber antes de começar?
Antes de prosseguir, gostaríamos de chamar a atenção para alguns pontos:
A Pluga é um sistema pago. No entanto, há um plano gratuito com limitações e, nele, são disponibilizados alguns dias de teste das funcionalidades completas.
Neste tutorial, fizemos uma integração de exemplo utilizando o Google Sheets, apenas para ilustrar como funciona o processo no geral. Com outro aplicativo, é necessário seguir os passos indicados pelo Pluga, que podem ser diferentes dos que serão apresentados neste tutorial.
Realizando a integração
Recentemente, a Pluga implementou a automatização guiada, com um passo a passo descrevendo exatamente o que precisa ser feito para que tudo funcione corretamente. Mostraremos a seguir como ela funciona.
Primeiramente faça o login na ferramenta. Nº1– No painel inicial, clique em “Iniciar” para começar o processo.
Nº2– Na tela seguinte, escolha a primeira ferramenta que deseja integrar (pode usar a barra de pesquisa para facilitar). Em nosso exemplo, selecionamos o Google Sheets para exemplificar o processo.
Nº3– Para prosseguir, clique em “Escolher segunda ferramenta”.
Nº4– Como segunda ferramenta, escolha a leadlovers. Afinal, a ideia é trazer os leads para a plataforma.
Nº5– Agora, basta “Plugar e continuar”.
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Nº6– O passo seguinte é selecionar qual automatização deseja fazer. O Pluga trará todas as opções disponíveis, então será necessário verificar se há alguma que se encaixa para o que você precisa.
No nosso caso, escolhemos: “Quando uma nova linha for criada no Google Sheets, criar/atualizar um lead na leadlovers”.
Observação: Ao longo do processo, alguns balões explicativos aparecerão. É importante que eles sejam lidos, afinal as informações que estão neles podem ser importantes para realizar a integração corretamente.
Nº7– Agora, de fato, a configuração começará. O Pluga trará uma explicação de por que fazer e como funciona a automatização escolhida. Recomendamos que leia atentamente e quando tiver certeza que é o que deseja, clique em “Fazer essa automatização”.
Nº8– Quando começar o processo, basta seguir o que a Pluga orienta. Nessa primeira etapa do nosso exemplo, nós tivemos que conectar a conta leadlovers e a conta do Google.
Faça também o que a plataforma solicitar e depois continue.
Nº9– Muitas vezes para conectar ambas as ferramentas será preciso o token da leadlovers, visto isso para simplificar o processo a pluga trouxe em tela o passo a passo de como localizar o token. Lembrando que: Sempre que houver orientações novas, independentemente da plataforma escolhida, é de extrema importância ler atentamente para que tudo funcione corretamente. Depois, basta prosseguir.
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Observação: Ao clicar em “Bem-vindo(a)!” na lateral esquerda, é possível ver todo o progresso dos passos da automação e quanto falta para concluir.
Nº10– No caso da situação que criamos, foi necessário selecionar a planilha, a página e qual coluna desejamos que ativasse o gatilho (sempre que houver uma informação nova ou uma atualização na coluna indicada aqui, a ação configurada acontecerá).
Assim que preencher tudo o que a Pluga solicitar, continue.
Nº11– Depois de vincular a planilha correta, precisamos também selecionar a Máquina, Funil e Sequência que os leads deverão ser inseridos na leadlovers. É bastante provável que integrações com outras ferramentas também solicitem esta mesma informação.
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Para prosseguir, clique em “Continuar”.
Nº12– Nessa última etapa, foram vinculados os campos da leadlovers com as colunas do Google Sheets – por exemplo: “E-mail” (leadlovers) com “Endereço de E-mail” (Google Sheets) – clicando em “Inserir infos do Google Sheets”.
Depois que estiver tudo como desejado, role a página até a opção “Finalizar automatização”
Uma mensagem de sucesso aparecerá. Para testar se está funcionando corretamente, basta simular o evento que deverá desencadear o gatilho e verificar se o lead de leadlovers foi adicionado no sistema escolhido.
No nosso caso, por exemplo, precisaríamos preencher uma nova linha em nossa planilha com os dados do lead e conferir depois de alguns minutos se o mesmo foi adicionado na máquina desejada na leadlovers.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
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