Como copiar um lead para outra máquina e sequência
Objetivo: Ensinar como copiar um lead para uma outra sequência na mesma máquina ou como adicioná-lo em outra Máquina. Para quê serve: Deixar o lead em dois locais ao mesmo tempo (em mais de uma Máquina ou em mais de um funil na mesma máquina).
Requisito(s) obrigatório(s):
Ter outros funis criados na Máquina na qual o lead está atualmente.
Ter outras máquinas e funis criados além da Máquina na qual o lead está atualmente.
Se na verdade você deseja saber como mover leads, ou seja, inseri-lo em outro local ao mesmo que já o remove de onde ele está, clique aqui para movê-lo para outra Máquina ou aqui para levá-lo para outro Funil.
Localizando o lead
Nº 1 – Clique em Máquinas (botão no canto superior esquerdo de sua conta)
Nº 2 – Coloque o mouse em cima da máquina que deseja filtrar os leads e clique em Leads
Nº 3 – Em seguida clique em Lista padrão (campo central) e os leads serão listados na tela
Nº 4 – Nas opções de filtro básico escolha o Funil que o lead se encontra atualmente
Nº 5 – Depois de ter escolhido o funil escolha o Nível, ou seja, em qual e-mail/posição do funil o lead se encontra atualmente
Nº 6 – Deixe o status como Ativo
Nº 7 – Clique no botão com ícone de lupa para pesquisar pelo lead
Nº 8 – Selecione o lead desejado
Observação: Você poderá selecionar todos ou a quantidade que deseja, da mesma forma que clicamos em uma lista você pode clicar em apenas um lead. Lembre-se que todos os leads que estiver na seleção serão movimentados.
Nº 9 – Depois de ter selecionado o lead clique em Ações
Nº 10 – Nas opções que vão surgir escolha Copiar
Nº 11 – Em seguida uma aba será aberta em sua tela e no primeiro campo você deve selecionar a Máquina que vai copiar o lead. Observação: Aqui pode ser a mesma Máquina na qual o lead já está.
Nº 12 – Escolha o Funil que o lead será movido desta nova máquina
Nº 13 – Escolha o Nível na opção Sequência, ou seja, em qual e-mail deste funil o lead será posicionado
Nº 14 – Clique em Copiar para iniciar o processo de cópia.
Está feito
Resultado
Verifique na máquina que copiou o lead, ele será copiado para o funil e nível selecionados.
IMPORTANTE: Se você moveu vários leads ao mesmo tempo pode levar um tempo até mover todos.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
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