Integração entre leadlovers e CRM Nectar

bjetivo: Mostrar o passo a passo de uma configuração do leadlovers com o CRM Vista.

Para que serve: O termo CRM significa Customer Relationship Management, para simplificar: o CRM é utilizado para a Gestão e Relacionamento com o Cliente. Além disso, o software CRM também mostra, de forma rápida, através de dados, como está o desempenho da equipe.

Como integrar a leadlovers e o Nectar?

A integração entre leadLovers e Nectar funcionará em uma dinâmica muito fácil de entender: após a configuração de um gatilho inteligente, as informações do lead será enviado para o CRM Nectar.

Existem duas possibilidades de criação dentro do Nectar:

1- criar tão somente um contato 2- Ou criar uma oportunidade. O ajuste na configuração que irá decidir qual das duas opções será criada é a escolha da URL para a qual será enviado o Lead.

Como configurar no Nectar?

Nº1– Dentro do Nectar, clique em Integrações.

Nº2– Ache o ícone da leadlovers, clique nela.

Nº3– Irá abrir um Popup, inlua o Token da leadlovers no campo “Query Token”.

Nesse material aprenda como localizar o Token da leadlovers.

Nº4– Nesse campo, você precisa determinar qual usuário do Nectar receberá os dados dos leads.

Nº5– Após colar o token da leadlovers no campo “Query Token”. Ative o Auto Sync.

Importante: Através deste botão é possível ativar ou desativar o comportamento do Nectar de atualizar automaticamente cada um dos leads que vieram da leadlovers quando houverem alterações no CRM.

Como configurar na leadlovers?

Dentro da leadlovers, será necessário criar o gatilho inteligente para enviar os dados dos leads para o Nectar.

Nº6– Clique em Gatilho Inteligente

Clique aqui e saiba mais detalhes de como criar um gatilho HttpPost.

Nº7– Crie um novo gatilho, Em Filtros selecione a máquina e o funil que o lead está e em ações utilize a função HttpPost.

Nº8– Em URL coloque esse link : http://leadlovers.nectarcrm.com.br/prod

Importante: A movimentação de um lead pode demorar até 30 minutos para ser realizada.

Informações de integração com base ao tutorial de apoio do Blog Nectar.