Como levar leads para outros sistemas pelo Pluga
Objetivo: Ensinar como levar leads para outros sistemas pelo Pluga realizando uma integração de exemplo. Para que serve: Utilizando o Pluga, é possível fazer com que leads sejam levados da leadlovers para outros sistemas sem possuir conhecimento em programação.
Requisitos Obrigatórios: 1. Ter um plano contratado no Pluga¹.
2. Pesquisar se a plataforma que deseja integrar está cadastrada no sistema. 3. Ter uma conta na leadlovers com Máquina, Funil e Sequência criados.
O que é o Pluga?
O que preciso saber antes de começar?
Realizando a integração
O que é o Pluga?
O Pluga é um sistema de gestão de integração. Em poucas palavras, ele faz uma “ponte” entre duas ou mais plataformas, tornando possível integrá-las sem ter nenhum conhecimento em programação.
Neste tutorial, ensinaremos como você pode levar leads da leadlovers para outros sistemas que também estejam cadastrados no Pluga.
Para consultar se a integração está disponível, basta acessar esse link: https://pluga.co/ferramentas/leadlovers/integracao/ e digitar no campo de busca a plataforma desejada, como no GIF de exemplo abaixo.
O que preciso saber antes de começar?
Antes de prosseguir, gostaríamos de chamar a atenção para alguns pontos:
O Pluga é um sistema pago. No entanto, há um plano gratuito com limitações e, nele, são disponibilizados alguns dias de teste das funcionalidades completas.
Neste tutorial, fizemos uma integração de exemplo utilizando o Google Sheets, apenas para ilustrar como funciona o processo no geral. Com outro aplicativo, é necessário seguir os passos indicados pelo Pluga, que podem ser diferentes dos que serão apresentados neste tutorial.
Realizando a integração
Recentemente, o Pluga implementou a automatização guiada, com um passo a passo descrevendo exatamente o que precisa ser feito para que tudo funcione corretamente. Mostraremos a seguir como ela funciona.
Nº1– No painel inicial depois de logar na plataforma, clique em “Iniciar” para começar o processo.
Nº2– Selecione a primeira ferramenta que deseja integrar. Nesse caso, seria a própria leadlovers.
Nº3– Clique em “Escolher segunda ferramenta”.
Nº4– Agora, selecione a segunda ferramenta que deseja integrar (pode usar o campo de busca para encontrar mais rapidamente). No nosso caso, escolhemos o Google Sheets para exemplificar o processo.
Nº5– Prossiga clicando em “Plugar e Continuar”.
Nº6– O próximo passo é escolher qual automatização deseja fazer. O próprio Pluga irá mostrar quais são possíveis, no nosso caso escolhemos: “Quando um novo lead for criado na leadlovers, inserir em uma planilha no Google Sheets”.
Observação: Ao longo do processo, alguns balões explicativos aparecerão. É importante que eles sejam lidos, afinal as informações que estão neles podem ser importantes para realizar a integração corretamente.
Nº7– Na tela seguinte, haverá uma breve explicação de por que usar e como funciona a integração escolhida. Recomendamos que leia atentamente e quando tiver certeza que é o que deseja, clique em “Fazer essa automatização”.
Nº8– Quando começar o processo, basta seguir o que o Pluga orienta. Nessa primeira etapa do nosso exemplo, nós tivemos que conectar a conta leadlovers e a conta do Google.
Faça também o que a plataforma solicitar e depois continue.
Nº9– Na segunda etapa, o Pluga solicitou que selecionasse a planilha e a página. Em outras integrações, podem ser necessárias informações diferentes, mas o próprio sistema irá orientar o que precisa ser feito.
Depois que configurar tudo corretamente, clique em “Continuar”.
Observação: Ao clicar em “Bem-vindo(a)!” na lateral esquerda, é possível ver todo o progresso dos passos da automação e quanto falta para concluir.
Nº10– Esse foi o momento de relacionar os campos de cada uma das plataformas. Vinculamos a coluna “Email” do Google Sheets com o campo “Email” da leadlovers, mas na lateral direita é possível relacionar outro campo estático ou dinâmico (disponível apenas em planos pagos).
Assim que todos os passos solicitados forem feitos, basta clicar em “Finalizar Automatização”.
Uma mensagem de sucesso aparecerá. Para testar se está funcionando corretamente, basta simular o evento que deverá desencadear o gatilho e verificar se o lead da leadlovers foi adicionado no sistema escolhido.
No nosso caso, por exemplo, precisaríamos cadastrar um novo lead na leadlovers e conferir depois de alguns minutos se o mesmo foi adicionado na planilha do Google Sheets.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
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